Le trop bon roi Deramo est amoureux de la belle Angela mais ne peut s'opposer aux intrigues du méchant magigien Tartania qui le transforme en cerf que doivent abattre les chasseurs. Mais l'amour d'Agela triomphe du mal...
Commentaires et bibliographie
L'une des chansons est interprétée, hors écran, par la chanteuse, jeune et encore peu connue, Alla Pougatcheva.