Действие в фильме начинает разворачиваться в цирке, где во время представления при загадочных обстоятельствах пропадает супруга одного из зрителей, пришедшего на представление отдохнуть и повеселиться. Вместе с ней исчезает сам иллюзионист. Их ищут много лет, но не находят. У родных постепенно завязываются другие отношения, другие события отвлекают их внимание от поисков. И только один ребенок-инвалид, которого только из человеколюбия иногда навещал фокусник, верит и ждет! Верит в то, что человек не может так просто пропасть, что кроме смерти ничто не сможет помешать любящему сердцу. Это – история о надежде, любви и об испытании верности.
