Игровой дебют мастера документального жанра рассказывает о мытарствах водителя-дальнобойщика Георгия (актер Виктор Немец), сбившегося с трассы и затерявшегося на диких просторах русской провинции. На пути к «сердцу тьмы» Георгий встречает местное население: ветерана отечественной войны, девочку-проститутку, лесных разбойников, ментов-беспредельщиков, бродячую Цыганку... В фильме снимались актеры Владимир Головин, Ольга Шувалова, Алексей Вертков, Борис Каморзин, Тимофей Трибунцев, Мария Варсами, а также жители Черниговской области Украины, где в непосредсвтенной близости от российской границы проходили съемки «Счастья моего». Румынский актер Влад Иванов, известный европейским зрителям по фильму «4 месяца, 3 недели, 2 дня», сыграл роль «милиционера из Москвы».