История многонациональной бакинской семьи на фоне межнациональных конфликтов. Семья Исмаила обитает в старом городе. Кроме азербайджанцев здесь же живет армянин Гарик (муж умершей сестры Исмаила) с приемной дочерью Эльмирой, ее дочь Лена, еврейка Софа (вдова брата Исмаила) с сыном Игорем, два сына старика — спортсмен Рифат и художник Тимур. С большой патриархальной семьей соседствуют русские — Наталья и ее сын Саша. Время действия — осень 1990 года. После погромов армян армия вводится в Баку, начинается война в Нагорном Карабахе.
