Interprétation satirique du roman de Cervantes dans les conditions actuelles de la production cinématographique en Russie. L'action se situe avant le Nouvel An. A Moscou. Se rendant à une rencontre avec le producteur, les protagonistes effectuent un voyage nostalgique dans les coins reculés de la mémoire et se heurtent à des moulins à vent figurés par des cinématographes. Ils trouvent sur leur chemin l'acteur Vladimir Elifantsev, la commission d'acceptation d'un institut de cinéma et même Jean Vigo, Jean Renoir et Marcel Carné.
