Сатирическая интерпретация романа Сервантеса в условиях сегодняшнего российского кинопроизводства. Предновогодняя пора. Москва. Отправляясь на встречу с продюсером, герои совершают ностальгическое путешествие по закоулкам памяти и сталкиваются с ветряными мельницами в лице кинематографистов. На их пути оказываются актер Владимир Епифанцев, приемная комиссия одного киновуза и даже Жан Виго, Жан Ренуар и Марсель Карне.
