La police aborde Anton Kouznetsov dans la cour de sa propre maison et à partir de là commence l'odyssée d'Antokha MS qui dure soit un été, soit un an, soit le temps d'une amitié. Les gares défilent, après Vologda on arrive à Nijni Novgorod, après un festival russe de musique électronique c'est une exposition d'architecture à Kiev. Ce qui a poussé des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à se passionner pour l'oeuvre de cet homme gauche, toujours souriant et qui ne se sépare jamais de son lourd sac à dos, n'est pas dit directement mais est bien montré par le montage. L'authenticité, les qualités artistiques naturelles et la gentillesse d'Antokha MS font de lui non seulement un héros de la scène musicale mais également celui de ce film.