Adaptation à l’écran d’une nouvelle du roman de Fazil Iskander « Sandro de Tchegem », d’un des festins nocturnes de Staline et de ses acolytes, au cours duquel Sandro de Tchéguem , soliste au sein d’un ensemble abkhaze s’est produit.
Après son travail (comme il le fait habituellement), l’artiste rentre chez lui, mais la répression commence aussitôt – des artistes disparaissent, ceux-là mêmes qui avaient participé au dernier festin… l’action se déroule en 1935.