L'action se situe dans une ville près de la Volga, dans la Russie d'avant la Révolution. La jeune femme d'un marchand tombe amoureuse d'Artiom, un beau Géorgien et rêve de partir avec lui. Le mari jaloux paie un voyou pour tuer Artiom. Par miracle un sabotier juif, Cain, trouve Artiom blessé mais vivant. Pendant sa convalescence, Artiom écoute attentivement les conversations de révolutionnaires qui se réunissent chez Cain. Artiom trouve enfin un ami capable de le comprendre.