De 1961 à 1979, Evgueni Zagdanski est rédacteur en chef du studio "Kievnauchfilm". De 1981 à 1992 Andreï Zagdanski, son fils, travaille comme réalisateur dans le même studio. En 1992 Andreï et sa famille partent pour New York. Evgueni reste à Kiev. Le récit, par le fils, de la vie de son père, et les lettres du père à son fils, constituent la trame de cet essai documentaire. C'est aussi le portrait d'un homme de cette époque et un autoportrait de l'auteur.