Katia est une dealer douée de pouvoirs mystiques. Au cours d'une livraison de drogue dans le Caucase, elle est arrêtée. Elle réussit de façon étrange à s'échapper de prison. Elle fait connaissance avec Armen qui travaille dans un théâtre local.
Le film ne fut jamais terminé. C'est au cours de la phase finale du tournage, le 20 septembre 2002, que Sergueï Bodrov et son équipe de tournage ont péri sous une avalanche dans le Caucase.