C'est l"histoire d'un chat qui s'exténue dans un travail pénible. Ses aventures suscitèrent la méfiance de la bureaucratie soviétique, car le scénario fut compris comme un pamphlet politique à double sens sur les contrastes entre les Etats-Unis et l'URSS. On exigea des auteurs du film qu'ils suppriment tout ce qui pouvait, même de loin, évoquer le militarisme. Les prisonniers se transorment ainsi dans le film en clowns et les soldats en treillis en cow-boys. Un plaque d'égout peut symboliser tout ce que l'on ne veut pas dire. Et au-dessus d'elle, dans le monde infini de l'imagination, se déroulent des aventures où l'on peut franchir une ligne bleue dans une voiture jaune, et la voiture tombe en morceaux, et l'on échappe ensuite à la milice qui cherche un coupable.