Histoire du premier surfeur en URSS, Nikolai Popov, qui a lui-même fabriqué une planche d'après des dessins de magazines et a commencé à surfer en URSS en 1961. En parallèle de l'histoire de Nikolai, les personnages du film parcourent la Russie à la recherche de vagues, explorant et découvrant de nouveaux endroits pour surfer.