Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, en exil, se promène dans la forêt, observe les feuilles tomber, monte à cheval, prend un bain de vapeur... C'est ainsi que changent les saisons. Une nuit de neige, un invité vient à Pouchkine - Rezo Gabriadze. Ils boivent du vin et chantent des chansons.