Le groupe de reconnaissance d'Odintsov, qui comprend Ivan Rodin, s'enfonce profondément à l'arrière avec une tâche particulière : transporter un jeune homme nommé Savichev à travers la ligne de front. On ne sait pas qui il est, d’où il vient et comment il est parvenu aux partisans d’Odintsov. Comme les Allemands les recherchent, ils doivent revenir par un autre itinéraire. Le matin d'une transition difficile, Rodin, pendant que d'autres dorment, attrape un voleur. L'enfant gitane Marco raconte qu'il s'est échappé de l'hôpital où du sang a été prélevé sur lui et sur d'autres enfants. Les éclaireurs sauvent les enfants, mais il est impossible de passer avec eux en première ligne. Rodin se souvient du professeur qu'il a vu dans l'un des villages et dit qu'il peut attendre que le nôtre arrive à l'école. Il s'avère que dans les sous-sols de cette école, depuis le tout début de la guerre, le directeur cache plusieurs familles de gitans : il se fait passer pour un partisan allemand pour qu'elles ne mettent pas le nez dans son école. Odintsov permet à l'opérateur radio d'entrer en contact, il rend compte des enfants secourus et donne leurs coordonnées. Les Allemands fouillent les cours, les étables et les entrepôts, puis se rendent à l'école. Le directeur rapporte que tout va bien, mais en entendant les cris des enfants, les fascistes commencent à prendre d’assaut l’école.
