Le film est basé sur un matériel documentaire sur les actions des services secrets soviétiques à Tallinn, occupée par les nazis.
L'officier des renseignements soviétique Sergei Skorin infiltre les agences de renseignement de l'Allemagne nazie, cherchant à désinformer le quartier général du haut commandement suprême des forces armées soviétiques.
