Le policier cynique Birjan s’aventure dans le village isolé de Karatas pour enquêter sur des événements inexplicables dans une maternité. Cela le mène au cœur du folklore kazakh, et il se retrouve bientôt plongé dans un tourbillon de sorcellerie. La police locale refusant de coopérer, Birjan forme une alliance improbable avec Sara, une diseuse de bonne aventure ayant vraiment un don de voyance, en plus d’avoir un dossier criminel pour vol de voiture, trafic de drogue et vagabondage. Alors que les recherches se poursuivent, il devient évident que la malédiction de Albasty, un esprit traquant les nourrissons, n’est pas qu’une légende.