Ayant levé la malédiction de Koscheï, Ivan Tsarévitch et Vassilissa se préparent pour leur mariage tant attendu. Mais au beau milieu de la cérémonie, un mal ancien se réveille et enlève la mariée. Pour sauver Vassilissa, Ivan, sa sœur Varya et leurs amis entreprennent un voyage vers le royaume magique de Tmutarakan. Épreuves, rencontres miraculeuses et une épreuve d'amour véritable, capable de vaincre même la magie la plus sombre, les attendent.