2ème film de la tétralogie: "Erreur de l'espion", "Destin de l'espion", "Retour de l'espion", "Fin de l'opération "espion".
Les officiers de contre-espionnage soviétiques décident de ne pas cesser de jouer avec l'ennemi et utilisent l'aide d'un espion recruté, Tulyev, qui est en garde à vue. Une fois de plus, des messages cryptés signés par Nadezhda sont envoyés au centre de renseignement occidental ...
