Basé sur la nouvelle éponyme de D. Grigorovich. Après la mort de sa mère, Petya est devenu orphelin et a été apprenti auprès de l'homme fort du cirque Becker, un homme cruel et injuste. Le clown Edwards a eu pitié et a aimé le garçon, lui a secrètement appris le véritable art du cirque. Mais le garçon, effrayé par les cris de Becker, est tombé d'une grande hauteur pendant la représentation et en est mort.
