Lе film est basé sur les œuvres de Roman Mikhailov et le conte de fées du même nom d'Alexei Samoryadov. Le personnage principal, Andrei, se retrouve par hasard dans un hôpital psychiatrique.
Paradoxalement, c'est dans cet endroit terrible qu'il trouve de vrais amis pour la première fois de sa vie et a la chance de changer sa vie. Andrei a un long chemin à parcourir pour réaliser son rêve, mourir et ressusciter sous une nouvelle apparence.
