Сценарий написан на собственную оригинальную тему и был посвящен постоянно волновавшей поэта проблеме взаимоотношения внутренней и внешней жизни художника. Однако постановка, по словам поэта, «обезобразила сценарий до полного стыда». Фантастический выход артистки кино в реальную жизнь и обратно — кульминация кинолегенды — больше смахивает на пересказ скучного сна. Эксперимент новатора не удался.
Этой работой Маяковский остался очень недоволен: он считал, что игровое воплощение текста полностью сгубило его смысл.Фильм получился скучным и каким-то неповоротливым. В середине 70-х архивисты отыскали несколько забракованных кусков этого фильма, которые хранятся в Российском государственном архиве кинофотодокументов в городе Красногорске, но целиком фильм не сохранился.
